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客戶滿意、員工滿意、股東滿意、社會(huì)滿意
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4月22日上午，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2020年一季度信息發(fā)布“云會(huì)議”召開。鋼協(xié)黨委書記、執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)、疫情應(yīng)對(duì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)何文波，鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)、疫情應(yīng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、穩(wěn)投資工作組組長(zhǎng)遲京東，副會(huì)長(zhǎng)、疫情應(yīng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、穩(wěn)經(jīng)營(yíng)工作組組長(zhǎng)屈秀麗，副會(huì)長(zhǎng)、疫情應(yīng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員、穩(wěn)市場(chǎng)工作組組長(zhǎng)駱鐵軍分別就當(dāng)前行業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題回答了《中國(guó)冶金報(bào)》《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》《中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》，以及中央電視臺(tái)、新浪財(cái)經(jīng)、路透社等11家媒體記者的提問(wèn)。鋼協(xié)副秘書長(zhǎng)、疫情應(yīng)對(duì)工作組成員蘇長(zhǎng)永主持發(fā)布會(huì)。
會(huì)議指出，從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，中國(guó)鋼鐵行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力比前幾年明顯增強(qiáng)。疫情期間，鋼鐵行業(yè)充分發(fā)揮國(guó)民經(jīng)濟(jì)壓艙石的作用，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)提供了重要的原料支撐。 后期，國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生政策不斷落地，將為行業(yè)發(fā)展提供較好的外部環(huán)境，預(yù)計(jì)鋼鐵需求將比一季度有明顯的上升。
何文波：鋼鐵消費(fèi)主要有三個(gè)流向：一是流向建筑行業(yè)，大概占下游行業(yè)用鋼的比例為55%；二是流向制造業(yè)，占比45%左右；三是有一部分鋼材用于出口，但占比很小，絕大部分用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)。例如，2019年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量9.96億噸，但鋼材出口量6429萬(wàn)噸，折合粗鋼占總產(chǎn)量的比例不到7%。
疫情對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)前所未有的沖擊，對(duì)鋼鐵需求造成了較大影響，從統(tǒng)計(jì)局公布的一季度主要用鋼行業(yè)的指標(biāo)情況來(lái)看，下降還是比較明顯的。但我們相信 鋼鐵需求下降只是階段性的。
國(guó)家充分認(rèn)識(shí)到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)，提出了要積極擴(kuò)大有效投資，實(shí)施老舊小區(qū)改造，加強(qiáng)傳統(tǒng)基建和新型基建投資。從年初協(xié)會(huì)了解的情況，今年鐵路、公路、軌道交通等基建項(xiàng)目投資額約3.5萬(wàn)億元，住建部近期公布今年各地計(jì)劃改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬(wàn)個(gè)，涉及居民近700萬(wàn)戶，大規(guī)模的基建投資將為鋼鐵需求提供有力支撐。中央政治局會(huì)議提出,積極的財(cái)政政策要更加積極有為，提高赤字率,發(fā)行抗疫特別國(guó)債，增加地方政府專項(xiàng)債等措施，預(yù)計(jì)二季度和下半年，投資強(qiáng)度將會(huì)高于往年。國(guó)家繼續(xù)堅(jiān)持“房住不炒”的定位，整體上房地產(chǎn)市場(chǎng)保持穩(wěn)定發(fā)展，盡管新開工面積可能出現(xiàn)下滑，但有70億平方米的存量施工面積作保障，房地產(chǎn)市場(chǎng)需求不會(huì)有大的波動(dòng)。所以，預(yù)計(jì)今年建筑業(yè)占下游用鋼的比重會(huì)提高至58%左右。
中國(guó)是出口大國(guó)，機(jī)電產(chǎn)品是出口主力。2019年，機(jī)電產(chǎn)品出口額占我國(guó)出口總額的比重為58%。許多疫情較重的國(guó)家和地區(qū)是我們的出口目的地，因此可能會(huì)出現(xiàn)出口訂單減少、毀單現(xiàn)象，制造業(yè)鋼材需求預(yù)計(jì)將會(huì)減少。不過(guò)，對(duì)沖疫情影響的政策加大力度，積極擴(kuò)大內(nèi)需，支持企業(yè)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，將有利于推動(dòng)制造業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
疫情期間，鋼鐵行業(yè)充分發(fā)揮國(guó)民經(jīng)濟(jì)壓艙石的作用，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)提供了重要的原料支撐。后期，國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生政策不斷落地，將為行業(yè)發(fā)展提供較好的外部環(huán)境， 預(yù)計(jì)鋼鐵需求將比一季度有明顯的上升。
何文波：我們對(duì)今年鋼鐵需求量的總體判斷是下降的，其中一季度下降幅度最大，二季度隨著下游行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，需求環(huán)比將有明顯提高，但同比可能仍有下降。下半年，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)、保民生政策的落地，總體需求將會(huì)好于上半年。今年初，鋼協(xié)預(yù)測(cè)全年鋼鐵需求增長(zhǎng)2%，2月份我們根據(jù)新冠疫情形勢(shì)調(diào)低到了-0.5%，目前正在根據(jù)國(guó)際疫情影響做進(jìn)一步的修訂。
今年鋼材需求主要是受到直接出口和間接出口的影響。直接出口方面，去年，我國(guó)鋼材出口6429萬(wàn)噸，今年預(yù)計(jì)會(huì)有明顯下降。間接出口方面，據(jù)測(cè)算，汽車、家電、造船、集裝箱、機(jī)械等5大行業(yè)出口間接帶動(dòng)鋼材消費(fèi)約7900萬(wàn)噸，再加上其他產(chǎn)品的出口，每年鋼材間接出口量在8000萬(wàn)噸~9000萬(wàn)噸。如果鋼材直接出口和間接出口均下降1/4，今年鋼鐵需求將下降3.8%。如果國(guó)際疫情形勢(shì)繼續(xù)惡化，需求降幅將更大。如果國(guó)內(nèi)擴(kuò)大內(nèi)需抵消出口下降的影響，需求降幅或?qū)⒖s小。因此，鋼鐵需求的變化取決于國(guó)際疫情形勢(shì)的變化。
何文波：受海外疫情影響，國(guó)外鋼材需求大幅下降，主要出口企業(yè)3月及4月新接訂單量環(huán)比大幅減少。3月底以來(lái)，海外訂單要求推遲交貨的情況較為普遍，同時(shí)也存在一些要求減少訂單數(shù)量、甚至取消訂單的情況，對(duì)我國(guó)鋼材出口造成不利影響。從3至4月新接及推遲訂單量情況看，二季度中國(guó)鋼材出口同比仍將有較大幅度下降，環(huán)比并未出現(xiàn)改善跡象。
目前，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的停產(chǎn)、減產(chǎn)措施既是防控疫情的需要，也是為應(yīng)對(duì)本國(guó)下游需求減少而采取的。受疫情影響，下游需求減弱，這是全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)需要共同應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)，對(duì)中國(guó)也是如此。
第一，中國(guó)鋼材出口的主要目的地為東盟、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，歐盟和美國(guó)不是主要市場(chǎng)。2019年中國(guó)鋼材出口總量東盟占比33.4%，韓國(guó)占比12.9%，歐盟為5.0%，美國(guó)為1.3%。但中國(guó)出口主要目的地也受疫情影響，導(dǎo)致我國(guó)鋼材直接出口大幅下降。 第二，總體上看，國(guó)外鋼鐵產(chǎn)業(yè)減產(chǎn)幅度不及需求下降幅度。隨著我國(guó)疫情的好轉(zhuǎn)及生產(chǎn)生活秩序的恢復(fù)，國(guó)內(nèi)鋼材需求增長(zhǎng)，出現(xiàn)了鋼坯、熱卷等進(jìn)口快速增加的情況，我們正在密切關(guān)注。 第三，歐美鋼鐵下游需求減少，對(duì)我國(guó)鋼材間接出口也有不利影響。
駱鐵軍：今年3月份全國(guó)生產(chǎn)生鐵6697萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.05%，粗鋼7897萬(wàn)噸，同比減少1.70%。主要原因是，受疫情影響，小區(qū)封閉管理、社會(huì)廢鋼無(wú)法收貨以及運(yùn)輸受阻，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廢鋼資源嚴(yán)重不足。長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)被迫減少了廢鋼使用量。去年同期，長(zhǎng)流程鋼廠廢鋼比普遍在20%以上，現(xiàn)階段降到10%左右，且3月廢鋼價(jià)格高于鐵水成本，造成轉(zhuǎn)爐廢鋼比下降、鐵水比上升，這樣就出現(xiàn)生鐵產(chǎn)量同比小幅上升的現(xiàn)象。進(jìn)入4月份隨著運(yùn)輸恢復(fù)和企業(yè)減少?gòu)U鋼用量影響，廢鋼價(jià)格大幅下跌，估計(jì)4月的數(shù)據(jù)會(huì)有所改變。但隨著不同時(shí)期鐵鋼比的變化，類似的情況還會(huì)出現(xiàn)。
遲京東：鋼協(xié)按照工信部等政府部門要求，疫情期間開展了鋼鐵企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)日監(jiān)測(cè)。從監(jiān)測(cè)的鋼鐵企業(yè)看，全國(guó)規(guī)范鋼鐵企業(yè)已經(jīng)基本復(fù)工。
從監(jiān)測(cè)的主要生產(chǎn)裝備看，鋼協(xié)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的136家會(huì)員企業(yè)煉鐵高爐情況，截至4月19日，在產(chǎn)達(dá)到87.4%。其中未恢復(fù)生產(chǎn)高爐主要是因疫情影響主動(dòng)停限產(chǎn)，或在環(huán)境敏感區(qū)實(shí)施秋冬季停限產(chǎn)因疫情沒有恢復(fù)，環(huán)保停限產(chǎn)措施為鋼鐵行業(yè)應(yīng)對(duì)疫情影響發(fā)揮了積極作用。
從實(shí)際產(chǎn)量同比情況看，一季度，全國(guó)生產(chǎn)生鐵19973.66萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)1.20%，扣除日歷天數(shù)影響，日產(chǎn)生鐵219.49萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)1.25%，也基本恢復(fù)到去年同期生產(chǎn)水平。
何文波：資源保障、產(chǎn)能布局、集中度是目前行業(yè)發(fā)展的三大短板。推動(dòng)兼并重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度是中國(guó)鋼鐵工業(yè)過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)的重要發(fā)展戰(zhàn)略之一。
近年來(lái)，鋼鐵行業(yè)兼并重組取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，寶武成立后接連重組馬鋼、重鋼，建龍集團(tuán)先后重組山西海鑫等六家鋼鐵企業(yè)，德龍集團(tuán)以司法重整方式重組渤海鋼鐵，中信特鋼重組青島特鋼，沙鋼重組東北特鋼，這些具有“破局”性質(zhì)的經(jīng)典案例，為跨地區(qū)、跨所有制“混改”發(fā)揮了示范作用。2019年粗鋼產(chǎn)量排名前10位企業(yè)占全國(guó)比重36.6%，比2015年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。但與歐美日韓等國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)量排名前4位企業(yè)占比均超過(guò)60%相比，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度還有很大提升空間。尤其是京津冀及周邊地區(qū)區(qū)域集中度近幾年不升反降，該地區(qū)2019年產(chǎn)量前4位企業(yè)占該地區(qū)比重僅25%，比2015年下降了5.8個(gè)百分點(diǎn)。
適度的產(chǎn)業(yè)集中度，有利于鋼鐵企業(yè)在資源掌控能力、市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、節(jié)能降耗減排等方面開展協(xié)同合作，實(shí)現(xiàn)人才、技術(shù)、資本和數(shù)據(jù)等要素的優(yōu)化配置，尤其是有利于資源配置的市場(chǎng)化；也有利于鋼鐵企業(yè)在疫情導(dǎo)致需求下降的情況下，更好的開展行業(yè)自律，形成合力共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，穩(wěn)定鋼材市場(chǎng)價(jià)格，保障鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。
鋼鐵行業(yè)要加快兼并重組步伐，堅(jiān)持市場(chǎng)化運(yùn)作手段，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則，打破不利于鋼鐵行業(yè)跨區(qū)域、跨所有制兼并重組的體制機(jī)制障礙，在平等協(xié)商、依法合規(guī)的基礎(chǔ)上深化內(nèi)部整合，切實(shí)減少企業(yè)數(shù)量，實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)能減量?jī)?yōu)化，提高有效供給水平；構(gòu)建分工協(xié)作、有效競(jìng)爭(zhēng)、共同發(fā)展的創(chuàng)新格局，在不同層級(jí)打造優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集團(tuán)。
4月9日，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見》，分類提出了土地、勞動(dòng)力、資本、技術(shù)、數(shù)據(jù)五個(gè)要素領(lǐng)域改革的方向，強(qiáng)調(diào)要充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，引導(dǎo)各類要素協(xié)同向先進(jìn)生產(chǎn)力集聚，為推動(dòng)鋼鐵行業(yè)兼并重組提供了更好的政策環(huán)境。
近年來(lái)部分鋼鐵企業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能或整體搬遷，形成了大量的閑置工業(yè)用地，一方面鋼鐵企業(yè)由于化解過(guò)剩產(chǎn)能或整體搬遷造成的債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，另一方面閑置的工業(yè)用地受制度性因素制約，使用效率低下，難以轉(zhuǎn)為商業(yè)用地加以盤活利用，形成了“抱著金飯碗要飯”的窘境。《意見》有助于鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)盤活部分存量建設(shè)用地，提高工業(yè)用地使用效率。
何文波：從2月中旬和3月中旬鋼協(xié)調(diào)研了部分企業(yè)情況來(lái)看，疫情對(duì)我國(guó)鋼鐵對(duì)外投資影響還是比較大的。因恐慌情緒蔓延，防疫措施影響疊加效應(yīng)明顯，人員、貨物流動(dòng)受到抑制，建設(shè)項(xiàng)目無(wú)法全力推進(jìn)，部分項(xiàng)目被迫停工。收購(gòu)和已建成企業(yè)目前生產(chǎn)基本正常，但都面臨著較大的銷售壓力，經(jīng)濟(jì)效益受到很大影響。
據(jù)了解，河鋼塞爾維亞鋼鐵公司5月份以前訂單飽滿，但6月份訂單有缺口；青山集團(tuán)印尼公司生產(chǎn)基本穩(wěn)定，但建設(shè)項(xiàng)目受很大影響；廣西盛隆冶金集團(tuán)聯(lián)合鋼鐵公司維持正常生產(chǎn)，但因當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)幾乎限于停滯，銷售非常困難；建龍集團(tuán)東鋼公司按照馬來(lái)西亞政府發(fā)布的“行動(dòng)管制令”組織生產(chǎn)，產(chǎn)量較正常情況下降20%，銷量受下游客戶影響，下降25%。敬業(yè)集團(tuán)英國(guó)鋼鐵公司生產(chǎn)基本正常，但同樣面臨較大銷售壓力。
近年來(lái)，隨著“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)和《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》的發(fā)布，鋼鐵企業(yè)“走出去”熱情空前高漲，涌現(xiàn)出一批重要的海外鋼鐵生產(chǎn)基地項(xiàng)目。如河鋼集團(tuán)成功收購(gòu)塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠，百年老廠重?zé)ㄉ鷻C(jī)；廣西盛隆冶金有限公司馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園350萬(wàn)噸綜合鋼廠項(xiàng)目順利投產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)漸行漸穩(wěn)；建龍集團(tuán)重組馬來(lái)西亞?wèn)|鋼，一期項(xiàng)目生產(chǎn)迅速恢復(fù)，二期200萬(wàn)噸計(jì)劃加速推進(jìn)；青山集團(tuán)印尼中蘇拉威西省青山工業(yè)園區(qū)形成300萬(wàn)噸不銹鋼冶煉和軋制能力。今年3月9日，敬業(yè)集團(tuán)成功收購(gòu)英國(guó)鋼鐵公司；4月2日，印尼德信公司350萬(wàn)噸綜合鋼廠項(xiàng)目全線投產(chǎn)。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)受新冠疫情考驗(yàn)，國(guó)際化又邁出堅(jiān)實(shí)步伐。
為推動(dòng)鋼鐵行業(yè)積極參與“一帶一路”建設(shè)、開展國(guó)際產(chǎn)能合作，2017年3月份，經(jīng)國(guó)家發(fā)改委辦公廳批準(zhǔn)，鋼協(xié)聯(lián)合全聯(lián)冶金商會(huì)及主要鋼鐵及相關(guān)企業(yè)共同發(fā)起成立了“中國(guó)鋼鐵行業(yè)國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟”。截至2019年底，建成和在建的海外綜合鋼廠項(xiàng)目合計(jì)粗鋼產(chǎn)能為1590萬(wàn)噸。開展國(guó)際產(chǎn)能合作還有很大空間，中國(guó)鋼鐵企業(yè)還將積極參與、支持海外各國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展，滿足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展需求。
遲京東：我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題已經(jīng)得到基本解決。2016年以來(lái)，鋼鐵行業(yè)累計(jì)壓減粗鋼產(chǎn)能1.5 億噸以上，依法依規(guī)全面取締“地條鋼”，市場(chǎng)環(huán)境得到有效改善，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能得以發(fā)揮，產(chǎn)能利用率恢復(fù)到合理區(qū)間，企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負(fù)債率大幅降低，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得顯著成效。目前，產(chǎn)能釋放按照市場(chǎng)變化進(jìn)行調(diào)整， 因疫情影響出現(xiàn)了產(chǎn)量與實(shí)際消費(fèi)間的階段性錯(cuò)位現(xiàn)象，但已不是原來(lái)意義上的產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的問(wèn)題。
目前鋼鐵產(chǎn)能處于與我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展消費(fèi)需求相適應(yīng)狀態(tài)。防范再次出現(xiàn)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾一直是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)高度關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
從行業(yè)政策層面上，國(guó)家嚴(yán)格規(guī)定不準(zhǔn)新增鋼鐵產(chǎn)能。新建鋼鐵產(chǎn)能改造建設(shè)必須實(shí)行減量置換政策。根據(jù)各省公告的鋼鐵產(chǎn)能置換方案可以看出，現(xiàn)在的新建產(chǎn)能都執(zhí)行了減量置換政策。同時(shí)，國(guó)家有關(guān)部門加強(qiáng)了新建鋼鐵產(chǎn)能投資建設(shè)的監(jiān)督檢查力度，對(duì)新增產(chǎn)能始終保持“零容忍”。
從鋼鐵企業(yè)實(shí)際投資建設(shè)上看，鋼鐵企業(yè)更加重視工藝裝備升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量改善、市場(chǎng)開拓、超低排放、綠色發(fā)展的投入。從近期各地公布的2020年重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃可以看出，不少地區(qū)的鋼鐵企業(yè)經(jīng)過(guò)再一輪升級(jí)改造建設(shè)，將促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的工藝技術(shù)裝備水平將大幅度提升，品種質(zhì)量、創(chuàng)新發(fā)展能力將跨上新臺(tái)階。還有一大批圍繞現(xiàn)有企業(yè)的節(jié)能減排、智能制造、工藝優(yōu)化、技術(shù)創(chuàng)新等進(jìn)行的改造，都將進(jìn)一步推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排和低碳綠色發(fā)展。
從行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)來(lái)看，受疫情影響，應(yīng)特別防范階段性產(chǎn)能釋放與實(shí)際消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期間錯(cuò)位矛盾而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。鋼鐵行業(yè)必須清醒地認(rèn)識(shí)到，鋼鐵去產(chǎn)能只是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的突破口，不是終點(diǎn)。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的任務(wù)仍然十分緊迫，不能有絲毫懈怠。鋼鐵行業(yè)必須時(shí)刻保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)決遏制各類違法違規(guī)行為，積極主動(dòng)補(bǔ)齊行業(yè)短板。希望有關(guān)政府部門對(duì)新建產(chǎn)能項(xiàng)目繼續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督檢查，確保被置換產(chǎn)能涉及的淘汰裝備全部拆除到位，加大對(duì)違規(guī)新建、擴(kuò)建、新增產(chǎn)能的核實(shí)排查力度，始終保持對(duì)鋼鐵產(chǎn)能違法違規(guī)行為“零容忍”的高壓態(tài)勢(shì)，維護(hù)來(lái)之不易的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革初步成果。
屈秀麗：一季度利潤(rùn)下滑在預(yù)料之中，但超過(guò)預(yù)期。從一季度的企業(yè)實(shí)際結(jié)算價(jià)格看，長(zhǎng)材價(jià)格同比下降136元/噸，降幅3.89%；板材價(jià)格同比上漲47元/噸，漲幅1.28%。長(zhǎng)材價(jià)格降幅大于板材，主要是由于基建及房地產(chǎn)啟動(dòng)延后，導(dǎo)致建筑用鋼材銷量和價(jià)格下降。4月份，隨著基建項(xiàng)目的啟動(dòng)，長(zhǎng)材價(jià)格走勢(shì)好于板材。據(jù)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，4月17日長(zhǎng)材比3月末下降1.37%，板材下降2.53%。
從國(guó)內(nèi)情況看，一季度我國(guó)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)明顯下滑，但3月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相較于1~2月份得到顯著改善，降幅大幅收窄，呈現(xiàn)回升勢(shì)頭。隨著疫情得到有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快推進(jìn)，預(yù)計(jì)二季度宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)將明顯好于一季度，鋼材需求形勢(shì)有望進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，鋼材價(jià)格有望趨穩(wěn)回升，行業(yè)效益也會(huì)有所好轉(zhuǎn)。不過(guò)，海外疫情的蔓延增加了鋼材出口難度，也給我國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，不利于國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)供需平衡。
另一個(gè)需要關(guān)注的是庫(kù)存居高不下。截止4月上旬，全國(guó)20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存為1803萬(wàn)噸，比上年末增加1121萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.64倍。從企業(yè)庫(kù)存情況看，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1795萬(wàn)噸，比年初增加842萬(wàn)噸，增幅88.32%。從近期情況看，鋼材庫(kù)存雖有小幅下降，但總體水平仍然較高，對(duì)后期市場(chǎng)壓力較大。
總體來(lái)看，如果鋼材價(jià)格趨穩(wěn)回升、成本小幅下降，再加上企業(yè)加大對(duì)標(biāo)挖潛、降本增效的力度， 效益保持3月份的水平或略有回升是有希望的。
駱鐵軍：受疫情影響，下游行業(yè)需求大幅下降，今年鋼材庫(kù)存增加明顯。3月上旬，鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的鋼廠庫(kù)存2141萬(wàn)噸、比年初增長(zhǎng)124.6%，社會(huì)庫(kù)存2021萬(wàn)噸、增長(zhǎng)196.3%，大大超過(guò)往年春節(jié)前后庫(kù)存峰值較年初增加30%的常態(tài)，均創(chuàng)歷史峰值水平。隨著下游行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，鋼材需求回升、物流暢通，截至4月上旬，監(jiān)測(cè)鋼廠庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存均已連續(xù)3旬下降，其中長(zhǎng)材庫(kù)存下降較大。鋼廠庫(kù)存方面，隨著下游需求啟動(dòng)，鋼廠庫(kù)存下降速度快于社會(huì)庫(kù)存，大部分企業(yè)庫(kù)存下降達(dá)30%，個(gè)別企業(yè)恢復(fù)到正常庫(kù)存水平。整體來(lái)看，3月上旬鋼材庫(kù)存拐點(diǎn)可以確認(rèn)，但不排除后期出現(xiàn)階段性上升的可能，鋼材去庫(kù)過(guò)程將難于以往。
二季度，下游需求總體將繼續(xù)回升，而且，目前企業(yè)資金狀況要好于以往，回款較好，抗壓能力大大增強(qiáng)。按照目前鋼廠生產(chǎn)節(jié)奏，加上海外疫情蔓延，對(duì)鋼材直接和間接出口造成不利影響，高庫(kù)存可能成為今年鋼材市場(chǎng)的常態(tài)，不利于鋼材市場(chǎng)穩(wěn)定，因此，希望企業(yè)緊盯下游需求和庫(kù)存水平，合理組織生產(chǎn)。
駱鐵軍：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)一直和國(guó)際主要礦山企業(yè)保持順暢的溝通，疫情發(fā)生后，我們密切關(guān)注國(guó)外四大礦山的疫情防控和發(fā)運(yùn)情況，從巴西Vale、澳大利亞力拓、必和必拓、FMG等企業(yè)反饋的情況看，他們?yōu)橐咔榉揽夭扇×烁鞣N必要措施，目前礦山生產(chǎn)系統(tǒng)沒有受到疫情實(shí)質(zhì)性影響。從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，今年一季度我國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦石同比增長(zhǎng)1.3%。
從鐵礦需求端看，國(guó)際鋼鐵業(yè)受疫情影響較大，不完全統(tǒng)計(jì)各國(guó)高爐減產(chǎn)/關(guān)停已超過(guò)6000萬(wàn)噸，國(guó)外鋼鐵企業(yè)停工停產(chǎn)的情況有增無(wú)減，預(yù)估二季度海外各國(guó)礦石需求減少3000萬(wàn)噸以上，而礦山生產(chǎn)相對(duì)平穩(wěn)，因此很多咨詢機(jī)構(gòu)及投資機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)二季度及全年鐵礦石供應(yīng)寬松，這和我們的判斷是一致的。隨著二季度雨季等季節(jié)性因素影響的減弱，2020年后期全球鐵礦石資源將會(huì)增加，中國(guó)可利用進(jìn)口礦總量相應(yīng)增加， 預(yù)計(jì)2020年中國(guó)進(jìn)口礦供應(yīng)同比增加4000萬(wàn)噸~7000萬(wàn)噸。
疫情發(fā)生以來(lái)，鋼材價(jià)格大幅下降，鐵礦石價(jià)格保持高位，二者相背而行。特別是在疫情的影響下，國(guó)際大宗原料均大幅下跌，唯有進(jìn)口鐵礦石價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，一直在80~90美元之間運(yùn)行，鋼鐵企業(yè)在盈虧邊緣艱難運(yùn)行。這與現(xiàn)行定價(jià)機(jī)制過(guò)分依賴鐵礦石指數(shù)有關(guān)，但我們注意到指數(shù)走勢(shì)越來(lái)越明顯與供需基本面和現(xiàn)貨市場(chǎng)偏離。
近期各種鐵礦石指數(shù)的波動(dòng)較大，與現(xiàn)貨的相關(guān)性變小，特別是普氏指數(shù)與期貨、掉期甚至上證指數(shù)的相關(guān)性變得越來(lái)越強(qiáng)。我們必須指出，指數(shù)是鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)，應(yīng)基于現(xiàn)貨市場(chǎng)成交價(jià)格編制，與金融產(chǎn)品的價(jià)格脫鉤，否則就脫離了實(shí)體市場(chǎng)的供需關(guān)系基本面，變成了期貨等金融產(chǎn)品來(lái)定價(jià)，這樣指數(shù)定價(jià)將失去意義。在我們與四大礦山的溝通中，雙方一致認(rèn)為應(yīng)保持和擴(kuò)大現(xiàn)貨市場(chǎng)流動(dòng)性，多利用鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)成交，多采用混合指數(shù)定價(jià)，一起敦促指數(shù)編制機(jī)構(gòu)不斷改進(jìn)方法論，提高指數(shù)代表性，減少浮動(dòng)價(jià)成交權(quán)重。
重大的經(jīng)濟(jì)危機(jī)往往孕育著重要市場(chǎng)規(guī)則和機(jī)制的調(diào)整。2008年國(guó)際金融危機(jī)后，鐵礦石定價(jià)機(jī)制發(fā)生重大變化，長(zhǎng)協(xié)談判破裂，指數(shù)定價(jià)機(jī)制誕生；2020年新冠肺炎疫情全球蔓延，對(duì)世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的沖擊和影響遠(yuǎn)超2008的國(guó)際金融危機(jī)，上下游合作、全球共治的重要性和必要性凸顯，也將促使鐵礦石定價(jià)機(jī)制更加向保持上下游共贏的方向發(fā)展，我們將繼續(xù)與國(guó)外礦山加強(qiáng)溝通，推動(dòng)建立更加合理的鐵礦石定價(jià)機(jī)制。
駱鐵軍：廢鋼是鋼鐵冶煉的兩大鐵素原料之一，是唯一可以替代鐵礦石的煉鋼原料，跟鐵礦石相比又具有綠色、載能的特點(diǎn)，“多吃廢鋼”有利于鋼鐵行業(yè)的節(jié)能減排。
世界上發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)均以廢鋼作為主要的煉鋼原料。根據(jù)國(guó)際回收局統(tǒng)計(jì)資料，美國(guó)、歐盟、日本的煉鋼廢鋼比分別大于70%、50%、30%，而我國(guó)僅為21.67%。目前我國(guó)廢鋼鐵循環(huán)利用率低于全球平均水平，廢鋼被列入《限制進(jìn)口類固體廢物目錄》，致使進(jìn)口大幅減少，從2009年1369萬(wàn)噸下降到2019年18萬(wàn)噸。
今年以來(lái)，新冠肺炎疫情造成廢鋼供應(yīng)短缺，影響鋼鐵行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。因疫情防控，社會(huì)廢鋼無(wú)法收貨以及運(yùn)輸受阻，國(guó)內(nèi)廢鋼資源嚴(yán)重不足。長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)被迫減少了廢鋼使用量，長(zhǎng)流程鋼廠廢鋼比由去年20%以上降到不足10%，大部分企業(yè)只能用自產(chǎn)廢鋼，企業(yè)正常生產(chǎn)組織十分困難。據(jù)廢鋼協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2月份廢鋼僅消耗487萬(wàn)噸，同比減少18.9%。
從加大國(guó)際廢鋼資源利用和防止進(jìn)口廢鋼再加工產(chǎn)生污染考慮，按照國(guó)家的導(dǎo)向?qū)倪M(jìn)口各種廢鋼向進(jìn)口再生鋼鐵原料轉(zhuǎn)變，使進(jìn)口廢鋼可以直接入爐使用，鋼協(xié)支持加快推進(jìn)再生鋼鐵原料產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的制定，依據(jù)新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)將廢鋼作為一般進(jìn)口貨物管理，鋼協(xié)也在向有關(guān)部委進(jìn)行匯報(bào)，希望開辟綠色通道，加快再生鋼鐵原料產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)和審批。
何文波：近幾年，中國(guó)鋼鐵行業(yè)按照中央要求積極推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”取得了明顯成效，抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng)。2015年，全行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率71.04%；今年3月底，全行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率降到了63.81%。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)抵抗重大風(fēng)險(xiǎn)的能力比較強(qiáng)，也源于其自身的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)：一是產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)比較完整，二是市場(chǎng)化程度相對(duì)比較高，三是鋼鐵的技術(shù)自主性比較強(qiáng)。
當(dāng)然，我們還存在一些問(wèn)題，但這些問(wèn)題不會(huì)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)成致命的影響?？傮w來(lái)看，當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)比較穩(wěn)定，雖然效益不盡如人意，鋼鐵產(chǎn)業(yè)有能力、有信心應(yīng)對(duì)當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全。
屈秀麗：從盈利因素分析，根據(jù)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，3月份行業(yè)效益環(huán)比有所好轉(zhuǎn)，除了鐵礦石價(jià)格有所降低以外，廢鋼價(jià)格下降幅度也比較大，環(huán)比下降4.32%，冶金焦下降4.6%，國(guó)產(chǎn)礦下降1.51%。現(xiàn)金流方面，受疫情的沖擊，鋼鐵企業(yè)的銷售量明顯下降，價(jià)格也在下降，導(dǎo)致銷售收入大幅下降。另外，庫(kù)存大幅上升也占用了一部分資金，造成資金周轉(zhuǎn)困難，疫情對(duì)鋼鐵企業(yè)現(xiàn)金流的影響還是比較明顯的。同時(shí)，銀行系統(tǒng)積極落實(shí)國(guó)家相關(guān)信貸支持政策， 總的看，目前鋼鐵企業(yè)的現(xiàn)金流沒有太大的問(wèn)題。
何文波：從現(xiàn)在的情況來(lái)看，國(guó)外疫情直接影響我國(guó)出口，直接影響下游用鋼企業(yè)的需求量，這一點(diǎn)是我們現(xiàn)在需要認(rèn)真研究跟蹤的。
鋼鐵業(yè)的發(fā)展取決于下游產(chǎn)業(yè)，除了建筑業(yè)之外，就是制造業(yè)。中國(guó)是制造業(yè)出口大國(guó)，希望國(guó)家對(duì)汽車、家電、機(jī)械、集裝箱等產(chǎn)業(yè)的支持，無(wú)論是對(duì)出口的支持還是對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需的支持政策都能夠得到落實(shí)，對(duì)外貿(mào)企業(yè)的支持要盡量到位，對(duì)沖疫情造成的損失。加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的支持非常重要，只要下游產(chǎn)業(yè)鏈能夠承受住風(fēng)險(xiǎn)，能夠在下半年逐漸開始回升，鋼鐵行業(yè)本身也就有了市場(chǎng)。
總的來(lái)看，我們面對(duì)的挑戰(zhàn)非常大。如果國(guó)際疫情能夠早些得到控制，如果國(guó)內(nèi)的各項(xiàng)政策都能得到落實(shí)，我們將會(huì)得到一個(gè)比較好的結(jié)果。 我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)、對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)依舊滿懷信心。
